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  • 盛世景集團2020年度年終工作會議綜述(上)
    發布時間:2021-02-18    瀏覽次數:
    歲序更替,華章日新。20212月4日至7日,盛世景集團以視頻會議的方式召開2020年度年終工作會議,海內外各分支機構的盛世景人在不同時區、從不同角度,共敘過往、共話未來。

     

     

     

    本次年終會議以務實為主基調,共有“4+3+1”個工作報告,包括科技中國、智造中國、健康中國、消費中國產業研究報告,一級線、二級線、市場線2020年工作總結和2021年工作規劃,以及董事長報告。報告內容博采眾長,干貨滿滿。

     

    一、四個中國產業報告

     

    1、科技中國

     

    盛世景在科技中國領域一直深耕半導體和企業服務賽道??偛弥韯⒌は壬透笨偛貌芩上壬謩e就這兩個賽道做了精彩的分享。

     

    2020年是半導體領域投資最為火爆的一年,該領域一級市場的投資金額超過1,400億元人民幣。從細分方向來看,半導體設計公司仍然是投資重點,產業上游備受關注。半導體是智能制造的結合點,盛世景在該領域已布局了泰凌微電子、多維科技等優質項目,未來將繼續向上游延伸,布局IC設計工具、IC設備及材料。

     

     

    (配圖:劉丹)

     

    企業服務是數字經濟下產業升級進程的重要推手,在勞動生產率達到拐點、數字新基建及新興技術日趨完善、產業結構變革正在發生的大背景下,行業深化發展迎來良機,而深化方向著眼于算力配置、產業滲透、產品演進三個層面。在企業服務賽道上,盛世景已布局了隨銳科技、元年科技、Palantir等細分領域龍頭。我們認為,帶有制造業龍頭基因的獨立工業互聯網平臺是賽道的領跑者,未來也將繼續沿著此方向縱深研究。

     

     

    (配圖:曹松,視頻參會)

     

    2、智造中國

     

    智能產業投資部總監廖瑜女士分享了智能汽車、機器人、空天軍工三個賽道的市場情況和投資經驗。全球競爭加劇催生雙循環,國家政策大力推進智能制造發展,十四五規劃為未來多年繪出了投資主線。在智能汽車賽道上,我們主要關注汽車電子、自動駕駛和新動力系統;在機器人賽道上,我們主要關注核心零部件、服務機器人和醫療機器人;在空天軍工賽道上,我們主要關注商業航天、北斗導航和軍工信息化。

     

     

    (配圖:廖瑜)

     

    股權投資部總監王剛華先生對新材料賽道進行了詳細的分析。我國的新材料市場規??焖僭鲩L,前沿材料占比低,多類關鍵材料空白,進口依賴嚴重。處于成長期和成熟期的新材料發展潛力,盛世景主要關注石墨烯、可降解塑料PI膜(聚酰亞胺)。

     

     

    (配圖:王剛華)

     

    副總裁高霖先生分享了新能源賽道的投資理念。我們正站在能源變革的歷史節點上,變革機會主要在電力結構、電力存儲、用戶電氣化。未來,零碳電力、儲能和綠氫是盛世景看好的方向。

     

     

    (配圖:高霖)

     

    在智造中國領域,盛世景前期已布局了西部超導、埃夫特、哈工大機器人、優必選、Synaptive等國內外優質項目。

     

    3、健康中國

     

    總裁助理林小涵女士是健康中國團隊的負責人。林小涵女士提到,“創新驅動、國產替代、診療效率提升”是我們在健康領域的投資邏輯。我們看好創新藥(新靶點、新技術及聯合用藥)、創新器械(IVD、微創介入耗材及設備)及智慧醫療(To B信息化服務、To C網上藥店)。盛世景在健康領域已打通了從早期投資到上市公司投資的投資鏈條,結合起金融和產業,實現了從參股到控股的跨越,代表案例包括成大生物、醫聯、企鵝杏仁。

     

     

    (配圖:林小涵)

     

    4、消費中國

     

    當下,Z世代、新中產正在成為核心消費者,品牌加速IP化,技術助力消費升級,新消費投資大有可為。投資銀行部總監呂易朋先生和國際業務部總監劉海成先生一致表示,顏值消費和國潮品牌將是未來的投資熱點。在顏值消費賽道上,盛世景主要關注美妝護膚、運動健身和醫療美容。在國潮品牌賽道上,盛世景主要關注新式飲品、低溫乳制品、復合調味料。

     

     

    (配圖:呂易朋

     

     

    (配圖:劉海成)

     

    在大消費領域,盛世景前期投資的依依股份已申報IPO。

     

    二、三條線工作報告

     

    1、一級線報告

     

    副總裁曹松先生代表公司一級線回顧了2020年一級團隊的業務情況,并提出了2021年的業務規劃。過去一年,中國經濟逆勢增長,新動能轉換加速,資本市場三十而立、風華正茂。在注冊制的大背景下,盛世景繼續深化賽道研究,打通一二級、國內外團隊,不斷提升對創新資產的定價能力。2020年,盛世景實現了微美全息、Palantir的美股上市,埃夫特、華翔股份的A股上市,另有成大生物已IPO過會,即將成為首個A股分拆上市的案例。2021年,一級團隊將繼續緊抓賽道研究,并將配合市場團隊募集行業主題基金、美元基金等。

     

     

    (配圖:曹松,視頻參會)

     

    負責國際業務的副總裁楊靜女士對一級線報告作了補充。“國際化”是盛世景近年來一直努力的方向,目前已打造出品牌,前期投資的Palantir、eToro、醫聯、企鵝杏仁、Synaptive等項目均發展良好。盛世景的國際業務團隊分布在紐約和北京兩地,多年來一直在對接可于中國產業落地的海外高科技公司,幫助其尋找合作伙伴、推動技術應用。

     

     

    配圖:楊靜,視頻參會)

     

    2、二級線報告

     

    證券投資部負責人何景風先生對市場情況作了點評?;仡?/span>2020年,A股市場最大的特點是分化,核心資產普遍上漲,小市值的股票持續下跌。2021年,預計國內經濟的恢復和政策的退出形成拉鋸,風險偏好趨于穩定,景氣為王,龍頭當道,反轉制勝結構性牛市仍將繼續。

     

     

    (配圖:何景風,視頻參會)

     

    總裁助理仇雷先生對二級團隊2020年的業務作了總結,并提出,2021年二級業務團隊將繼續秉持產業引導投資,研究發現價值,投后創造價值的理念,不斷提升投資能力,并推進重點基金的募集。

     

     

    (配圖:仇雷)

     

     
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